История компании Хайнекен
Основные даты Хайнекен:
1592: Основана пивоварня в Амстердаме известная как De Hooiberg («стог сена»).
1856: Впервые сварен ирландский стаут Murphy’s в графстве Корк, Ирландия.
1864: Жерар Адриан Хайнекен берет на себя управление De Hooiberg.
1870: Йонхер С. А. де Пестер и Дж. Х. фон Марвейк Кой основали пивоварню Amstel.
1873: Хайнекен регистрирует свою компанию как Heineken Bierbrouwerij Maatschappij NV
1876: Компания начинает экспорт с регулярных поставок во Францию.
1900: Производство пива достигает объема 200 тысяч гектолитров.
1914: Генри П. Хайнекен — сын основателя берет на себя управление компанией.
1931: Образовано первое из многих совместное пивоваренное предприятие — Малайская Пивоварня.
1933: Heineken становится первым пивом, импортируемым в США после отмены сухого закона.
1968: Heineken приобретает Амстел.
1970: Компания приобретает пивоваренный завод Джеймс Дж. Мерфи и его бренд ирландский стаут Murphy’s; объем производства пива достигает 11.3 миллионов гектолитров.
1971: Альфред Хайнекен, внук основателя, становится председателем.
1972: Компания меняет свое название на Heineken N.V.
1980: Впервые варится Amstel Light.
1991: Heineken приобретает Van Munching & Company; начинается экспансия в Восточную Европу с покупки контрольного пакета акций венгерского Komáromi Sörgyár РТ.
1994: Компания приобретает акции польской Zywiec Brewing и Zagorka Brewery в Болгарии.
1995: Приобретаются контрольные пакеты акций итальянской Interbrew Italia S.p.A. и Zlatý Bazant A.S в Словакии.
1996: Heineken получает контроль над французской Fischer Group и итальянской Birra Moretti S.p.A.
1998: Heineken увеличивает свою долю в Zywiec (Польша) до 75 процентов, затем объединяет Zywiec с Brewpole, получая 50-процентную долю в новом Zywiec, в настоящее время это — крупнейший пивовар в Польше.
1999: Объем пива достигает 90.9 миллионов гектолитров.
2000: Приобретается Grupo Cruzcampo S.A. – крупнейший пивоваренный завод в Испании.
История компании Хайнекен
Хайнекен N.V. владеет и руководит одной из крупнейших и наиболее уважаемых компаний отрасли — сетью пивоваренных заводов по всему миру, производящие такие популярные бренды как Heineken и Amstel (котируются №1 и 2 в Европе), а также ирландский стаут Murphy’s, все экспортируются во многие страны. Портфолио компании включает также большое количество национальных и региональных марок, среди которых Tiger – пиво № 1 в Азии. Heineken — второй по величине поставщик пива в мире (уступая лишь Anheuser-Busch Companies Inc. ), продает продукцию в 170 стран, производит пиво в 110 странах и имеет собственные пивоварни в 50 странах. Основную часть существования, компанией руководили члены семьи и под их руководством, компания с самого начала своего существования заработала репутацию за высокий уровень качества, стандартов и требований к пиву, этот уровень они держат уже более 135 лет. Более того, Heineken – самый крупный в мире экспортер пива за рубеж. Руководство торговыми операциями ведется из базы в Нидерландах, и хотя компания не имеет производства в США, эта страна – самый большой рынок сбыта, намного опережающий все остальные. При этом Heineken занимает второе место по импорту в США (после Grupo Modelo, S.A. de C.V.’s Corona). В некоторых частях Европы Heineken N.V. владеет предприятиями оптовой торговли напитками, которые в дополнение к торговле пивом, поставляют безалкогольные и алкогольные напитки в рестораны и закусочные. Некоторые из безалкогольных напитков производятся на заводах Heineken. Хотя семья уже не участвует ежедневно в управлении, Хайнекены сохранили свое влияние, владея 50% Heineken Holding N.V, который в свою очередь, держит 50% акций Heineken N.V.
Зарождение и первые годы Heineken
В 1864 году Жерар Адриан Хайнекен убедил свою мать, что в Голландии будет меньше проблем с алкоголизмом, если люди будут пить пиво вместо джина, и далее, что пиво, которое тогда варили в Голландии, было такого низкого качества, что он чувствовал свой патриотический долг в том, чтобы производить в своей стране высококачественное пиво. Мать купила ему пивоварню в Амстердаме, известную как De Hooiberg («стог сена»), которая была построена в 1582 году — почти на 300 лет раньше. Хайнекену было всего 22 года, когда он возглавил пивоварню, одну из крупнейших в Амстердаме. Бизнес оказался настолько успешным, что спустя 4 года он построил новую, большую пивоварню, а старую закрыл. Его дело продолжало развиваться быстрыми темпами и спустя еще 6 лет, в 1874, он приобрел еще одну пивоварню в Роттердаме и включил ее в свой бизнес. Хайнекен зарегистрировал свое предприятие как Heineken’s Bierbrouwerij Maatschappij N.V. (Пивоваренная компания Хайнекен) в 1873. В это время, благодаря новому способу охлаждения, разработанному Карлом фон Линде, Хайнекен получил возможность варить пиво круглый год без потери качества. Таким образом, Хайнекен был одним из первых пивоваров в мире, который перестал зависеть от настоящего льда. В 1879 Хайнекен нанял ученого – доктора Элиона – бывшего ученика Луи Пастера, для изучения дрожжей. В течение 13 лет Элион систематически выводил и отбирал специальную форму и состав дрожжей, новый сорт впоследствии получил имя и стал известен, как «Heineken-A» (дрожжи являются источником алкоголя и углекислого газа в пиве). Дрожжи Heineken-A используются до сих пор и поставляются из Голландии во все их пивоварни, чтобы обеспечить уникальность и постоянство вкуса и аромата всем продуктам Heineken, не зависимо от особенностей климата, в котором они производятся или употребляются.
Хайнекен начал экспорт своего пива с постоянных поставок во Францию, всего лишь через 12 лет после приобретения самой первой пивоварни. Экспортные поставки в Америку начались вскоре после того, как сын основателя Генри П. Хайнекен стал главой компании в 1914 году. Во время путешествия на лайнере в Нью-Йорк Генри встретил Лео ван Манчинга (Leo van Munching), который был барменом на лайнере. Под впечатлением от знаний Манчинга о пиве Хайнекен предложил ему пост импортера компании в Америке. Бармен согласился сразу. Ван Манчинг успешно поставлял пиво Heineken в лучшие рестораны, закусочные и гостиницы Нью-Йорка, пока не был принят сухой закон в 1920.
С 1930-х до средины 60-х: расширение международной торговли.
После отмены сухого закона в 1933 пиво Heineken первым начали ввозить в Америку. Вторая мировая война еще раз приостановила торговлю, пока ван Манчинг служил в американском флоте. Когда он вернулся в 1945, то основал компанию Van Munching and Company, Inc. и наладил систему распределения по всей стране, чтобы расширить рынок сбыта.
Начиная с этого времени американский рынок становится очень важным для компании, в перспективе – самым крупным рынком сбыта пива Heineken за пределами Голландии. Компания по поставкам ван Манчинга работала успешно, Heineken стало основным импортным пивом на большей части территории США. В то время как многие другие импортные марки продавались только в крупных городах, портах и других географически ограниченных регионах, к 80-м годам Heineken было доступно в 70% розничных магазинов Америки, торгующих алкогольными напитками. Большая часть пива, предназначенного для Америки, варилось в Голландии, на заводе в городе Хертогенбос. Специальные линии производили и маркировали пиво в соответствии с требованиями разных штатов.
Heineken постепенно занимает ведущие позиции по импорту в Японии, Канаде и Австралии. Даже валютные кризисы не оказывали никакого влияния на состояние дел компании, т.к. большая часть пива продавалась через ван Манчинга, который платил в гульденах, беря на себя все риски, связанные с валютными колебаниями.
В 1931 компания вступила в первое совместное предприятие из многих, которые она организовала в странах, в которые уже до этого экспортировала пиво. Первым было основано предприятие Малайские Пивоварни в Сингапуре, в партнерстве с местной компанией. Сразу за этим последовало заключение договоров о совместной деятельности в Индонезии. В 1949 компания строит первый из 4 пивоваренных заводов в Нигерии, четвертый был открыт в 1982. С 1958 по 1972 Heineken строит 4 пивоваренных и 2 завода по производству прохладительных напитков в Заире. Компания имела также пивоварни в таких странах Африки, как: Руанда, Чад, Ангола, Конго, Гана, Сиерра-Леоне, а также на Мадагаскаре.
В конце 40-х Генри П. Хайнекен посылает своего сына Альфреда в Нью-Йорк для обучения торговым операциям у ван Манчинга. Младший Хайнекен посещает курсы рекламы и бизнеса по вечерам, а дни проводит собирая заказы и отзывы с работниками отдела продаж Van Munching. Его возвращение в Голландию начало новую эру в маркетинговой стратегии компании. Изменения в образе жизни американцев: электрические холодильники, большие супермаркеты произвели большое впечатление на Альфреда, он предвидел возможное влияние новшеств на жизнь в Голландии. Он строил новую политику с использованием маркетинговых приемов и техник на базе новых обстоятельств. Понимая важность сбыта пива в магазинах (в противовес ресторанам и пивным), компания начинает продажу пива в продуктовых магазинах, причем этикетки и витрины оформлялись по дизайну Альфреда Хайнекена. Кроме того, началась реклама пива по радио. Раньше это было ненужным, поскольку пиво продавалось только в барах и ресторанах, которые закупали пиво у определенных пивоварен.
В 1963 компания создала специальный отдел Heineken Technisch Beheer (H.T.B), который объединил все службы, осуществляющие тщательнейший контроль качества. Высокое качество всегда было отличительным признаком и визитной карточкой компании. Процесс варки пива обычного качества занимал обычно три дня, потом выдержка еще максимум неделю. Heineken же варит пиво 8 дней и выдерживает 6 недель. Отдел контроля качеством H.T.B осуществляет свою деятельность в лабораториях в голландском городе Зутервауд. Образцы всех сортов пива, производимого на заводах Heineken, отправлялись туда ежемесячно и проверялись комиссией экспертов. Но кроме этой проверки каждый пивовар проводил тесты самостоятельно.
Конец 1960-х до конца 80-х: расширение ассортимента продукции Heineken, продолжение роста.
Процесс расширения ассортимента продукции начался относительно поздно в истории компании, поскольку основное внимание всегда уделялось расширению рынков сбыта. Тем не менее, в 1968 году Heineken выкупает пивоварню Amstel – вторая фирма в Голландии по производству пива, основанная в 1870 году и первая в стране, кто начал варить более светлое лагерное пиво. К моменту приобретения Amstel имела свой постоянный рынок сбыта. Теперь, благодаря Amstel, Хайнекен имел выходы на рынок таких стран как Суринам (Юж. Америка), Нидерландские Антилы, Иордания, Ливан и Греция. Наконец, когда в 1980 появилось низкокалорийное пиво Amstel Light, оно продавалось более чем в 60 странах.
1971 Альфред Хайнекен становится председателем. В следующем году компания меняет свое имя на Heineken N.V. (было Heineken’s Bierbrouwerij Maatschappij N.V.) Выдающийся успех за пределами Голландии привел к тому, что Heineken рассматривалась чаще как интернациональная компания, чем как голландская фирма с торговлей за рубежом. Вся Европа была для них домашним рынком сбыта. Подразделение, занимающееся производством реализацией пива в Голландии, находилось в Зутервауде, штаб-квартира международного бизнеса находилась в Амстердаме, в здании, построенном рядом с фамильным домом Хайнекенов.
В 1970 Heineken приобретает пивоварню Джеймса Дж. Мерфи (графство Корк, Ирландия) на грани развала и, таким образом, компания начала занимать позиции на рынке стаута. Кроме ирландского стаута Murphy’s пивоварня, основанная в 1856, варила светлый лагер Heineken по лицензии. Вина, алкогольные и прохладительные напитки становятся все более важными направлениями для компании. Безалкогольные напитки производились в году Бюнник (Голландия), фирмой Vrumona B.V., они же разливали PepsiCola и 7Up по лицензии Heineken, постепенно добавились другие прохладительные напитки (Royal Club, Sisi, Sourcy, и B3), шанди (пивной коктейль) Royal Club и Green Sands и безалкогольное пиво Amstel Brew. Портфолио производимых вин и алкогольных напитков включало в себя такие марки, как Bologna, Hoppe, Coebergh, Glenmark, Grand Monarque и Jagermeister. В 1971 Heineken приобретает завод Bokma по производству джина, Bokma Genever был самым популярным джином в Голландии. Формируется подразделение, которое занимается исключительно алкогольными напитками — Heineken’s Netherlands Wine and Spirits Group B.V. со штаб-квартирой в городе Зутермер.
Французский рынок оказался наиболее сложным для Heineken. С 1972, когда компания купила контрольный пакет акций третьей по величине сети пивоварен, только один год был прибыльным на этом рынке. Ситуация была оценена настолько бесперспективной, что в 1986 компания сократила 500 работников и закрыла 3 пивоварни и один завод безалкогольных напитков. Всем уволенным работникам было предложено трудоустройство или пенсия. С 1983 по 1986 Heineken осуществляла значительные инвестиции в Sogebra S.A. поддерживая и развивая свой бизнес в этой стране.
Расширение деятельности на международном уровне продолжалось в 70-80 годы. Заключая договора и лицензионные соглашения, пиво Heineken стало производиться в Тринидаде – 1972, на Ямайке – 1973, в Швеции и Норвегии – 1975, на Св. Лючии, Таити – 1976, Гаити – 1977, в Ирландии – 1978, Италии – 1979 и Марокко 1980, вскоре добавились Греция и Южная Корея – в 1981, Япония – в 1983 и Испания – в 1988. Heineken стала владельцем акций многочисленных иностранных пивоваренных компаний. Им принадлежит небольшая доля акций в ведущей группе по производству пива в Бразилии — Cervejarias Kaiser S.A. (с 1983 году), первоначально миноритарный пакет акций испанского пивовара-лидера — El Aguila S.A. с 1984, но в 1986 доля увеличена до 51,2 %, а также неконтрольный пакет акции корпорации Quilmes International (Bermuda) Ltd., которая вела торговлю в Аргентине, Уругвае, Парагвае и Чили.
В 80-х годах компания стала жертвой серии криминальных преступлений. В 1982 были предприняты две неудачных попытки шантажа, за которыми в 1983 последовала еще один случай: были похищены председатель компании – Альфред Хайнекен и его шофер. Обоих удерживали 21 день и отпустили только после того, как были выплачены 30 млн. гульденов (хотя официально сумму так и не объявили).
В это время Хайнекен тратит десятки миллионов гульденов ежегодно на поддержку образа своей продукции, как элитного импорта высокого класса. Отказ компании варить пиво в США, даже несмотря на то, что по их лицензии пиво варится в очень многих странах, был частично обоснован желанием сохранить этот свой имидж. С другой стороны, опыт немецкой компании Löwenbräu в подобной ситуации показал, что после того, как они разрешили производство пива в Америке по своей лицензии, пиво немецкого производства почти полностью потеряло этот рынок. Оказалось, что американцы рады покупать эксклюзивное импортное пиво. Высокая цена, которую они платят за пиво Хайнекен, способствует доверию к компании.
Итак, в 80-е годы Heineken был, бесспорно, мощнейшей силой в пивоваренной промышленности. В обзорах компания занимала 5-е место в мире после Anheuser-Busch, Miller Brewing, британской Allied Domecq PLC и японской Kirin Brewery Company. Доля Heineken на мировом рынке пива выросла с 2,61% до 2,82% (1977-1981 годах).
Политика руководства компании мало изменялась со временем. Семья сохраняла контроль над всеми аспектами деятельности, немногочисленные менеджеры верхнего звена выбирались главой семьи. Группу сохраняли небольшой, чтобы избежать разногласий и формирования фракций. Как и всегда, глава компании участвовал в оперативном менеджменте — в принятии ежедневных решений. Альфред Хайнекен, внук основателя и владелец 50% акций компании непосредственно руководил научными исследованиями, планированием, финансами и связями с общественностью до конца 80-х. Хотя он официально вышел на пенсию в 1989, но сохранил тесные связи с компанией и до 1995 был председателем и членом контролирующих делегаций, а также являлся председателем правления Heineken Holding N.V., который владел 50% акций компании Heineken N.V.
90-е годы: агрессивное освоение рынков развивающихся стран
Обязанности президента перенимает Жерар ван Шейк. Впервые он начал работать в компании в 1959 году, выполняя должность руководителя отдела экспортной торговли с Америкой, которая тогда, как и в 90-х являлась наиболее значимым источником прибыли для компании. Продажи в Штатах приносили лишь 2,6% общего дохода, но давали 23% прибыли (в 1991 до вычета налогов прибыль компании составила $435 млн.) Ящик пива Heineken, проданный в Америке, давал в полтора раза больше прибыли, чем ящик Budweiser.
Ван Шейк сосредоточился на расширении доли рынка в Германии, которая занимала первое место в мире по уровню потребления пива, оставив остальные страны далеко позади. Позиционируя Heineken как первосортное пиво, компания вкладывала немалые суммы в дорогостоящую рекламу, направленную, прежде всего на молодое поколение немцев, которые, как надеялись, положительно воспримут иностранное импортное пиво. Ван Шейк контролировал также важные приобретения в Америке. В 1991 Heineken выкупает фирму Van Munching & Company, которая занималась распределением и сбытом пива в Америке в течение 60 лет. Эта фирма впоследствии получила название Heineken USA – американское направление, подчиненное Heineken Worldwide. Освоение новых рынков бывших коммунистических стран началось в 1991 с приобретения 50,3% акций венгерского пивовара Komáromi Sörgyár RT, в 1994 доля акций выросла до 100%.
В 90-х годах среди американских жителей появилась тенденция пить меньше, но более качественное пиво. Heineken извлек пользу из этой ситуации, предлагая плотное европейское пиво, которое пришлось по вкусу многим покупателям. В это время, Heineken прочно занял ведущие позиции среди импортеров пива в Соединенные Штаты, а доход вырос вдвое в 1994 году. Более четверти всего импорта в США в тот момент приходилось на Heineken.
В 1992 году (по данным Forbes) ежегодное потребление пива в мире выросло до 30 биллионов галлонов, что соответствует 60 блокам из 6 бутылок на каждого человека в год, с особенно большим объемом в Латинской Америке и Азии. Зная эту тенденцию Heineken уже в 1992, подписывает соглашение о совместном предприятии и становится первым иностранным пивом, которое производят во Вьетнаме. Пивоварня стоимостью $ 42.5 млн., расположенная около города Хошимин начинает производить пиво Heineken и Tiger. В 1993 Heineken появляется в Китае, который с 1994 году считается вторым в мире рынком по объему потребления пива после США. Уже через год в Китае функционируют три пивоварни и еще три фирмы занимаются поставками пива в страну.
Карел Вуурстен становится главой компании в 1993 и его деятельность по-прежнему направлена, прежде всего, на расширение международной активности, особое вниманием он уделяет Латинской Америке, Дальнему Востоку, Скандинавии и Центральной Европе. Чтобы поддержать продвижение компании в Польше, Heineken платит $40млн. за 25% долю акций в польской компании Zywiec Brewing в 1994, в том же году количество акций было увеличено до 31,8%. Одновременно с этим Heineken занимает долю рынка и в Болгарии путем покупки 40% акций государственного предприятия Zagorka Brewery A.D., которое находилось в городе Стара Загора и обеспечивало 20% всего рынка страны пивом. И в том же 1994 году Heineken подписывает договора о постройке новых пивоварен в Китае (чтобы варить пиво Tiger) и в Камбодже (Tiger и стаут ABC). В этом же году компания продает большую часть своих предприятий по производству безалкогольных напитков и вин.
В начале 1995 Heineken приобретает Interbrew Italia S.p.A., которой принадлежат бренды Stella Artois и Classica von Wunster, тем самым увеличив свою долю итальянского рынка с 25 до 30%. Interbrew Italia была соединена с Heineken Italia S.p.A. В октябре 1995 Heineken приобретает 66% акций Zlatý Bazant A.S. – самой большой пивоваренной компании Словакии. В том же году Heineken организует совместное предприятие для постройки завода по производству пива Tiger в республике Мьянма (Бирма). А также индонезийский филиал был оформлен в 1995, строится новая пивоварня во втором по величине городе – Сурабая.
Активное расширение компании продолжилось и в 1996 году. В начале года Heineken покупает четвертый по величине пивоваренный завод во Франции — the Fischer Group и третью по величине пивоварню в Италии — Birra Moretti S.p.A., которая производит бренды Moretti и Sans Souci. Таким образом, Heineken занимает второе место во Франции с долей рынка 35% и первое место в Италии с 38% рынка, хотя ценой кратковременного снижения общей прибыли в связи с высокими затратами. Также в 1996 году компания отказалась от бизнеса в Мьянме, озабоченная нарушением прав человека там и опасаясь, что торговые связи с этой страной могут испортить репутацию компании.
Конец 90-х: продолжает развиваться общая тенденция международной консолидации и концентрации в пивной промышленности. Наблюдается дальнейший рост мирового рынка отрасли, обусловленный частично завершением формирования рынков развитых государств, а также финансовыми кризисами, которые стимулировали развитие стран Азии и Латинской Америки. Heineken остается на первых местах, усиливая свою позицию среди сильнейших международных групп путем заключения дальнейших выгодных контрактов и сделок. В 1998 году в центре внимания была Польша. До 75% увеличена доля акций в Zywiec, которую потом объединили с Brewpole – крупнейшей сетью пивоварен страны, производящей популярный бренд ЕВ. Heineken имеет 50% акций в новой увеличенной компании Zywiec, которая обеспечивает 38% рынка Польши. Также в 1998 Heineken приобретает 25% акции ведущего производителя пива в Македонии — Pivara Skopje A.D., на долю которого приходится 70% рынка страны. В июне 1999 Heineken добивается соглашения о покупке испанского крупнейшего пивовара Grupo Cruzcampo S.A., используя власть контрольного пакета акций другой испанской пивоваренной группы El Aguila, Heineken вынудила первого сократить на 15% объем производства и складских площадей, прежде чем сделка была совершена в январе 2000. После чего Heineken сразу же начинает сливать новоприобретенную Grupo Cruzcampo S.A. с El Aguila.
Ситуация превосходства компании на заре 21 века может быть объяснена двумя направлениями развития: активный экспорт основных брендов — Heineken, Amstel и Murphy’s, и приобретение существующих либо постройка новых пивоваренных заводов, производящих сильные местные или региональные бренды. Таким образом, Heineken занимает ведущее положение на некоторых рынках Европы и в других регионах; и второе место в Африке, после сети Южно-африканских пивоварен (SAB). Компания иногда случайно упускала возможность расширения как, например, в 1999 году., когда было принято решение не участвовать в аукционе за контрольный пакет акций SAB. А годом позже, когда британская компания Bass PLC заинтересовалась возможностью организации своего бизнеса в ЮАР, Heineken проявила активный интерес и участвовала в борьбе против нескольких соперников, в том числе SAB, Anheuser-Busch и датского Carlsberg A/S .
Хайнекен в России
Нидерландская компания работает в России как ООО «Объединенные пивоварни Хайнекен» и владеет 8 пивоваренными заводами: «Пивоварня Хайнекен» (Санкт-Петербург), «Сибирская пивоварня Хайнекен» (Новосибирск), «Шихан» (Стерлитамак), «Волга» (Нижний Новгород), «Патра» (Екатеринбург), «Байкал» (Иркутск), пивоварня группы «ПИТ» (Калининград), «Амур-пиво» (Хабаровск).
Марки, выпускаемые российскими предприятиями — «Heineken», «Amstel», «Edelweiss», «Guinness Original», «Gosser», «Buckler», «Zlaty Bazant», «Konigsberg», «Бочкарёв», «Пит», «Охота», «Степан Разин», «Три медведя», «Доктор Дизель», «Шихан», «Седой урал», «Окское», «Жигулевское Хайнекен», «Патра», «Стрелец», «Остмарк»
Как правильно — Хайнекен или Хейнекен?
На официальном сайте компании встречаются оба варианта. Так что правильно и Хайнекен и Хейнекен.
Метки: Heineken, Пивоваренные компании, Хайнекен, Хейнекен
13 марта, 2011 в 19:10
Хорошая статья. Пишите чаще ;)
2 июня, 2011 в 21:20
Пиво то хорошее, но то что у нас продается- совсем не то, лучше уже тогда местного разливного взять.
15 сентября, 2011 в 0:02
На заводах в Белоруссии начальство творит полный бес предел не только скрывая все недостатки но и наверное обманывает главное начальство в Амстердаме!
21 февраля, 2012 в 1:00
Отличное пиво! Ижевск.
3 декабря, 2012 в 15:29
Хорошее пиво!К нам в город привозят из Питера, не встречала недовольных.